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              機構推薦:周二10大金股具備爆發潛力(11/17)
              作者:中糖院 時間:2022-06-24 09:31:40 瀏覽:84

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                1、多氟多(002407):成為“跨界”造車“先鋒隊”

                事件:11月13日,公司發布公告:據工信部,公司下屬子公司河北紅星汽車制造有限公司汽車產品紅星牌廂式運輸車、純電動乘用車入選工業和信息化部《道路機動車輛生產企業及產品》(第278批)新產品目錄,子公司獲得此兩款車型的生產資質。紅星汽車產品純電動乘用車入選工業和信息化部《節能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》(第75批).

                點評:棋子落地,紅星汽車獲得新車生產資質。在新能源汽車造車專題《誰將是下一個特斯拉或比亞迪》中提出,“多重催化,電動車造車領域‘大潮將至’”、“2015年上半年電動車上游動力電池和下游充電樁快速發展是推動電動車造車大潮的核心邏輯”,并提示了多氟多(002407)的投資機會。首批電動乘用車車企牌照發放、《汽車燃料消耗量管理辦法》出臺將是重磅催化劑。多氟多利用新能源汽車產業鏈一體化帶來的比較優勢,積極“進軍”電動汽車造車領域,是長期業績的戰略支點。10月,公司分別在北京和邢臺設立銷售公司,吹響了公司進軍的“號角”。此次公司產品進入工信部目錄,多氟多成為“跨界”造車的“先鋒隊”。

                產銷兩旺,鋰電池業務和六氟磷酸鋰業務對短期業績形成強支撐。(1)新能源汽車銷量節節高,優質動力鋰電池產能供不應求。綜合考慮2016年多氟多與新大洋和金龍客車的大額訂單、多氟多1.4萬臺電動車生產計劃,產能連續翻番仍達到滿產狀態,行業整合趨勢下取得先機。(2)下游需求強拉動,六氟磷酸鋰業務受益于龍頭地位。目前六氟磷酸鋰出廠價約14萬/噸(含稅),2015年年初約8.5萬/噸,2015年9月約10萬/噸,預計價格仍將持續上揚。六氟磷酸鋰進入新景氣周期,價格回升較快,盈利能力回升。

                大有可為,公司造車業務駛入快車道。(1)乘用車方面,由于小貴族電動車規劃的續航里程超過150km,相比2015年,2016年補貼并無下降,保證了首款車型旗開得勝。(2)專用車方面,純電動專用車逐漸成為新能源汽車推廣的重點領域。2015年第三季度產量高達4689輛,接近上半年產量的近2倍。2016年電動物流車推廣補貼無明顯下降,多氟多的物流電動車具備又快又好發展的基礎環境。

                盈利預測與估值:預計公司15-17年EPS分別為0.26、1.46、2.26元,參考可比公司,維持“強烈推薦”評級。

                催化劑:首批電動乘用車企業牌照發放;《汽車燃料消耗量管理辦法》正式出臺;公司獲得大額訂單 (廣證恒生 姬浩 杜威)

                2、大族激光(002008):蘋果大年之后緊接工業升級趨勢

                15年小年不小,迎來16年大年:預期2015年大族激光來自蘋果之營收同比下滑20%。然2015年前三季度營收同比僅下滑0.2%,成長主要來自非蘋果消費性電子產品采用激光生產設備之比重提高及新能源應用領域之訂單有所突破。展望2016年,蘋果業務將進入大年,主要來自iPhone6S升級至iPhone7,推估2016年蘋果營收將同比增長53%,達26.1億元。此外,iPhone7仍有概率導入藍寶石玻璃蓋板,大族有望增加對蘋果之激光切割設備之供給,仍將對2016年業績提供一定彈性。

                2017年起增發四大布局展現效益,獲利增長模式改變:2017年起增發項目所投入之四大領域陸續發酵,開始貢獻獲利,每年穩定增加3億元左右之獲利,預期將擺脫2011年起因蘋果業務波動年所造成之大小年波動,轉為一穩定之獲利增長模式,五年后獲利有望倍增。

                蘋果大年來臨、新業務布局明確,首次評級給予買入評級:2016年蘋果iPhone7所需之新機臺導入需求確立,藍寶石蓋板玻璃提供獲利上修之彈性。2017年將由大功率、光纖激光、系統集成設備之三大動力推動,開啟新一波成長動能,有效平衡蘋果因產品周期所導致之大小年業績波動,正式轉為年復合增長維持20%以上之穩定增長模式。2015-2017年之對應估值分別35.6、26.4、21.9倍,首次評級,給予買入評級。。(興業證券 劉亮 廖偉吉)

               

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                3、 臺海核電(002366):核電最純設備供應商軍民市場拓展可期

                堅實的研發基礎,先進的技術體系和工藝路線,完善的質保體系造就了公司在核電細分市場的龍頭地位。公司始終堅持“制造一代、儲備一代、研發一代”的研發戰略,堅實的研發基礎使得公司核電產品覆蓋堆型全面,在核電春天來臨之際為公司的業績增長提供保障。臺海核電通過技術引進、消化吸收和自主創新建立了目前較為先進的技術體系和工藝路線,尤其在冶煉和鑄鍛造技術等關鍵環節達到世界同類水平和國內先進水平。精湛的工藝造就了優越的材料性能,公司廢品率大大降低,領先于同業競爭者。同時公司還建立起完善的核質保體系,歷史上從未發生過不符合標準而被要求整改的情況,在業內樹立了良好口碑。


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